中国汽车工业协会(以下简称:中汽协)数据显示,2023年全年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高。其中,商用车市场企稳回升,产销回归400万辆,货车产销均完成353.9万辆,同比分别增长27.4%和22.4%;客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆,同比分别增长22.5%和20.6%。
2023年新能源商用车销量为44.7万辆,同比增长32.7%,渗透率首次突破11%,达到11.1%。同时,中国电动汽车百人会预计,2024年新能源商用车销量将突破60万辆,渗透率达15%,实现量率双增。
回顾商用车跌荡起伏的市场销量。2020年,受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动,商用车市场大幅增长,产销达到峰值;随后2021年市场需求出现下降;2022年跌落谷底,为2009年以来的最低水平;2023年,受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,商用车市场谷底回弹,实现恢复性增长。
商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。在整个行业中,习惯把商用车划分为客车和货车两大类。其中:商用货车分重型货车、中型货车、轻型货车、微型货车四类,吨位如上图。
2023年,我国商用车行业出口超77万辆,同比大增32%,福田汽车海外出口超13万辆,同比增长49.1%,实现了连续13年行业出口第一的好成绩。国内商用车整体年度销量313万辆,同比增长6.5%,其中轻商车型241.4万辆,同比增长2.8%,重商车型71.4万辆,同比增长21.4%,各车型销量及新能源商用车销量渗透率如下:
分车型来看:
2023年,我国中重卡市场累计销量达101.82万辆,同比增长33%,较2022年净增长超25万辆,重返百万辆规模。具体来看,解放全年中重卡销量16.3万辆,较2022年增长43%;东风销量13.6万辆,涨幅较小;重汽销量12.4万辆,位居行业第三,但以57.9%的增幅,成为年度“黑马”;北汽欧曼销量10.4万辆,也较上一年增长18.4%;陕汽销量9.3万辆,实现同比提升26.2%的突破。可以说,国内中重卡市场在2023年呈现“群雄逐鹿”的发展态势。
2023年新能源重卡累计销售3.42万辆,同比增长36%,徐工新能源重卡问鼎年终销冠,三一新能源重卡紧随其后,累计销量均超过5000辆,其次吉利远程商用车、宇通集团、东风公司均在3000辆以上,具体到各家企业来看,这几位新能源重卡“老玩家”2023年销量同比分别增长93%、27%、27%、32%和11%;其次,陕汽、解放和重汽三家企业同比均有翻倍增长,销量2000辆左右。
从燃料种类看,2023年新能源重卡技术路线仍以纯电动(包括换电式纯电动)为主,占比达到88.75%,其中换电车型占比达到48.44%,在国家“双碳”背景下,牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景的商业化运营愈发成熟,落地实施的范围也越来越广。
此外,燃料电池车型和混合动力车型占比分别为10.57%和0.68%,较2022年均有所扩大。
伴随着快递业务量的快速增长,新能源物流车(不含物流重卡、皮卡)逐渐成为行业新宠,其相比传统燃油车更低的成本、更大的路权等优势显得越发明显。 2023年我国新能源物流车年度销量为27.71万辆,其中,新能源轻卡(总质量4.5吨)实现总销量42967辆;新能源VAN(大中小面)系车型全年销量177722辆,同比下降2.40%;新能源微小卡总销为54190辆,同比增长84%,占全年新能源物流车总销量的20%。
新能源物流车“一哥”:远程新能源商用车,销量达到62,857辆,市场份额达到24.5%,远超第二、三名之和。这是国内首个聚焦新能源领域的商用车集团,成立于2014年,隶属于吉利控股集团,形成“纯电+醇氢”两条腿走路的技术路径,覆盖重卡、轻卡、小微卡、LCV、客车等五大产品线。
开瑞新能源位居次席,销量达到25,213辆,市占率为9.8%。作为奇瑞集团子公司,主要产品面向新能源物流车市场、网约车领域,拥有开瑞海豚、开瑞江豚、开瑞小象三大系列产品。去年推出的新能源小卡开瑞小象EV,拥有3.815米长货箱,达到拉货平台中货标准,额定载重为1405kg。
瑞驰新能源以销量24,275辆,市占率9.5%排名第3。这是赛力斯集团旗下子公司,成立已有20年,是第一批具有国家纯电动商用车整车生产资质的企业。去年12月5日,全新中型电动物流车瑞驰EC75正式上市,售价16.58万-17.58万元。
福田汽车位居第4,卖出20,189辆新能源物流车,代表车型有智蓝精灵E7、风景智蓝G7、智蓝精灵E5、图雅诺智蓝,覆盖5.5-12.4立方货厢容积,几乎可以全面解决城配用户的各种个性化需求。过去一年,图雅诺新能源产品批量交付顺丰、德邦、邮政、圆通等龙头企业,成为新能源大中VAN市场“一哥”。
东风汽车以18,683辆的新能源物流车销量成绩,排在榜单第5位。作为国内领先的轻型车整体运营解决方案提供商,推出的御风EM26、御风EM27、EV350 Pro、EV150是新能源物流车明星车型。去年底,东风御风V9E纯电VAN车正式上市,共发布3款货运版车型,官方指导售价区间为24.68万-27.58万元。
鑫源汽车排名第6,成立于07年,总部同样设在重庆。全新VAN系车型鑫源E3L正式亮相,这款“城配物流智慧国民车”,容积达到实打实的7m³。
长安跨越排在第7位,成立于上世纪90年代末,现已形成重庆、万州两个生产基地。长安跨越星V7,容积达6m³。配备宁德时代50.23KWh磷酸铁锂电池,纯电续航里程CLTC达267公里。
新能源纯电微卡的应用场景主要集中在蔬菜水果、五金建材、日用百货、快递快运、服装批发、城市搬家等领域,不同的细分场景对于运输车辆的功能特点要求也更为具体。车型特征也直切物流人的核心诉求:能装、省钱。领头新能源微卡的是瑞驰EC31、星享F1E和五菱电卡。
2023年,客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆,同比分别增长22.5%和20.6%。在客车主要品种中,与上一年度相比,三大类客车品种产销均呈不同程度增长,其中轻型客车产销增速更为明显。
从2023年新能源客车全年销量排名上来看,排名前十的企业依次是宇通客车、比亚迪、中车电动、开沃汽车、金旅客车、福田欧辉、苏州金龙、金龙客车、远程商用车、中通客车、申沃客车。其中,有9家企业同比均为负值,仅1家企业实现了同比、环比双增长。
近年来,在“双碳”目标以及汽车“新四化”浪潮的推动下,绿色低碳已成为我国商用车行业发展的主旋律。得益于利好政策的加持,以及换电、超充等补能技术的落地,我国新能源商用车渗透率不断提升。
汽协表示,2024年,我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好,有助于汽车行业的稳定增长。相信随着国家促消费、稳增长政策的持续推进,促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施,包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力,将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年,汽车市场将继续保持稳中向好发展态势。
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